いきなり男に指を愛撫され、おっぱいを攻められている制服美少女のまどかちゃん。後ろから乳首をコリコリされるたびに喘ぎ声が漏れる。男が足を開き白いパンティの上からオマンコを弄り出すと、さらに激しく喘ぎ出す。すっかり気持ちよくなったまどかは男の言うままに自らの手でオマンコを愛撫する。男は彼女を寝かせると絶妙な舌技で乳首舐め。乳首はピンと勃起してしまう。さらに彼女を四つん這いにさせると後ろから一気にパンティを脱がせ、お尻を開いてアナルを舐めていく。男はまどかをさらに恥ずかしい格好にさせオマンコを攻めていく・・・。

「オナニー見せてくれよ。」と男たちに迫られている笠木忍ちゃん。服の上からおっぱいをまさぐり股間に手を伸ばしていく。「それじゃ見えないよ。足も広げて･･･。」男が不満そうに言うと、忍はソファーに浅く座ると足を広げていく。「そうだ。上の服も邪魔だな。ブラ見せろ。」服をまくり上げブラジャーを露出する忍。「これでいいですか？」しかたなく服をまくっていく忍に「もっと･･･。胸揉めよ。」と次々に命令する男。忍はブラの上からおっぱいを揉み始める。「パンティに手突っ込んで･･･。」言われるままに手を入れオマンコを弄り出す忍。喘ぎ声が漏れ出すと「今、どこを弄ってんだ？」と意地悪に聞かれる。「胸も直接揉めよ。出せ。」とブラを外すように言われる。フロントホックを外しポロリとおっぱいを丸出しにすると、片乳を揉みながらクリトリスを弄り続けていく。「気持ちいいか？答えろ。」気持ちよくて声が漏れている忍にさらに意地悪な質問をする男。乳首はピンと勃起してしまい忍の体は正直に反応している。「その服も邪魔だ。脱げよ。」残っていた服を脱ぎ、ミニスカも脱いでいく忍。最後に残ったパンティも恥ずかしそうに脱ぎ全裸にさせられると「足開いて、よく見せてくれよ。自分で開いて･･･。」ゆっくりと足を開き、オマンコをパックリと広げていく忍。「続けろよ。」オナニーの続きを見たい男たちは忍の体を凝視している。忍はオマンコをパックリと開きながらクリトリスを激しく激していく。すぐに快感が上昇した忍は喘ぎ声が荒くなっていく。「あ?、イク?！」忍はあっという間に絶頂へ達してしまう・・・。

目隠しをされ、下着姿で両手両足をベッドに括り付けられているいおりちゃん。そこへ、バイブを唸らせながら男がやってくる。足の先からバイブで攻め出すと、敏感に感じて喘ぎ声を漏らしていくいおり。バイブは徐々にカラダを這い上がり、太股から股間を攻めていく。カラダをくねらせて感じてしまういおり。「いやん。」バイブが股間の中心を通るといおりが反応する。そのまま上半身を這い上がるバイブは、めくられたブラの内側の乳首を攻める。激しく喘いでしまういおり。男はバイブを再び下半身に這わせ、パンティをめくると、割れ目をこねくり回した。激しく感じだしたいおりのオマンコに、男は直接舌を這わせていく。「あん、あん、イッちゃう、イクゥーーー・」激しく悶え出したいおりは、あっという間に絶頂に達してしまう・・・。

ピンクのボディコンを着る千堂まことちゃん。男にローターを渡され「使ってごらん」と。ソファーに座り足をM字に広げると中心に当てていく。「気持ちいい?」と感じていくまことに興奮した男は「俺にやらせて」とさらに強烈にオマンコ攻撃。さらに気持ちよくなってしまう。おっぱいを顕わにし乳首も攻める。パンティをめくられるとすでに糸を引くほど濡れている。男はクリトリスを激しく攻めていく・・・。

濃厚なキスでうっとりする人妻の恭子さん。乳首をレロレロされ敏感に感じてしまう。イキ過ぎちゃうと困るので一日に一回しかイカないように我慢しているというエッチ好き。「そこが弱いの」とオマンコの中をグリグリされると「あ、ダメ。イッチャう。」とすぐに絶頂に達してしまう勢い。男が手を止めて大好きだというチンポをしゃぶらせることに。ジュボジュボとエッチな音を立ててしゃぶっていくので男もすぐにビンビンに勃起。おいしくしゃぶった後はそのまま跨がって自らズブリと挿入していく・・・。

妖艶なセクシー系美人の新堂有望ちゃん。こちらを悩殺するような眼差しで見つめながらカラダをくねらせている。ゆっくりと服を脱ぎ、ブラジャーを外すときれいなおっぱいが丸見えに。さらにゆっくりとTバックパンティを脱ぎこちらを挑発する。腰に巻き付いた状態のドレスがさらにこちらをそそる。「見たいの？」と訴えかける有望。ローターを首に当てながら「じゃあ、見せてあげるけど?、あなたも一緒にチンポを擦るのよ。」と足を開く。キャミソールの上から乳首を擦りおっぱいを揉んでいく。キャミの肩紐をずらしおっぱいを露出すると「ほら見て。どう？私のおっぱい？感じてきた？」と乳首をコリコリしながらさらに揉み揉みする。男がパンツを脱ぎ有望の目の前に立つと「元気になっちゃったの？」と男のチンポを見る。男は興奮した自分の肉棒を扱きながら有望のそばに近づいていく。「すごい。ビンビン。エッチなちんちん。」と有望も興奮していく。ローターのスイッチを入れ乳首に押し当てていくと「あ?気持ちいい?」とあっという間に乳首も勃起してしまう。「あ?よく見て?。」男は有望のオナニーを間近に見ながらチンポを扱いていく。有望は足を開きパンティの上からローターをオマンコに押し当てていく。「あ?すごい。気持ちいい?。よく見て?。」とパンティをめくりオマンコを露出させるとクリトリスに押し当てていく。「あ?クリちゃん気持ちいい?」と顔を歪めながら感じていく有望。グリグリとローターをクリトリスに押しつけていく有望。男はさらに激しく肉棒を扱いていく。「あ?すごい?」とワレメにズブリとローターを押し込みズブズブと出し入れしていく。男は大興奮して手コキのスピードを速めていく。「どうしたの？出ちゃうの？」と男の喘ぎを聞いた有望が問いかけると「あっ、イク?」とドピュドピュッと大量のスペルマを放出してしまう・・・。

「ここ解いてみようか」と生徒を教える家庭教師の上松なぎさちゃん。しかし生徒はなぎさの臭いをかぎ、女の色気に興奮している。「おっぱい見えそうです」といきなりおっぱいを鷲掴みにする生徒。「やめなさい」と抵抗するなぎさだが、生徒の興奮は収まらず激しくキスをする。おっぱいを激しく弄る生徒に「もう終わりよ」と止めようとするが、生徒は下半身に彼女の手を導くと「僕の男根が･･･」と勃起してパンパンに腫れ上がっている膨らみを触らせる。ブラウスを脱がせブラジャーをはぎ取ると露出した乳首を刺激。なぎさは感じて喘いでしまう。生徒の手はなぎさの下半身に及び「ここもいい匂いがします」とパンティの上から割れ目をなぞっていく。生徒は一気にパンティを下ろしオマンコにクンニしていく・・・。