お互いの体液を舐め合うありさちゃんとみはるちゃん。まるで恋人同士のようにいちゃいちゃ。みはるちゃんが耳を舐めると、照れ隠しのように笑いながら感じているありさちゃん。彼女もみはるちゃんを気持ちよくさせようと上から愛撫していき、おまんこに指を入れる。くちゅっと音をさせながらみはるちゃんも気持ちよさそうな顔をする。そのままお互いに愛撫し合い、いく寸前になるところでみはるちゃんが勝負を持ちかける。「おまんこを擦り合って、どっちが先にイクか我慢勝負をしよう」と勝ち気なみはるちゃん。負けじとありさちゃんも応戦するが･･･。

ありさちゃんのバイト先の飲み友だというみはるちゃんを騙して連れてきてもらう。含みのある笑顔で「おもしろい子」と表現する。さっそく連れてきてもらい、軽く談笑をした後、二人をほおっておく。するとありさちゃんが目をつむってとみはるちゃんに優しくキスをする。とてもびっくりするみはるちゃん。軽い撮影と聞いてはいたが、なにが起こっているかよくわからない様子。面倒見のいいありさちゃんは口車でうまくみはるちゃんの服を脱がせてはかぎ出す。そのまま体をじっくり観察し、おまんこにビッチリとついたかすを笑顔で取りながら弄ってしまい・・・。

ありさちゃんがダマして連れてきたみはるちゃん。あれよあれよとダマしてレズセックスをされてしまうみはるちゃんだったが、いざされてみると何かスイッチがはいったかのようにありさちゃんに反撃していく。体中の臭いを嗅ぎまくり、挙げ句の果てには全身愛撫していく。「ありさちゃん、全部いい臭い！」と嬉しそうに舐めていく。興味津々におまんこを触りながら指を挿入していく。最初はおそるおそるだが気持ち良さそうにするありさちゃんを見て喜び、指の速度が加速していく。何度もいろんな格好や体中を観察されながらイきまくるありさちゃんが・・・。